※この機能は【ライト】プラン以上でご利用いただけます。

「アプローチ管理機能」とは、個人マスタごとにアプローチ状況を管理・可視化できる機能です。
ここでは、アプローチ管理機能ので作成したリストを確認・更新をする方法をお伝えします。
 

アプローチリストの作成方法は、下記FAQをご参照ください。
▼参考：アプローチ管理－リストを作成する
https://faq.list-finder.jp/faq/3455

■主な操作方法

1.営業担当者は、「自分がコール担当として割り振られたアプローチリスト」を確認
2.アプローチ（テレアポ等）後、アプローチステータス（不在終了、アポ取得など）を更新

1.アプローチ対象の確認

アプローチ状況で「自分のリスト」「全てのリスト」を確認
 

タブ切り替えをしていただくことによって、自分がコール担当になっているアプローチリスト、
若しくは全てのリストを確認することが可能です。
（キャプチャでは全てのリストを表示させています。）

＜画面中部の件数表記について＞
アポ取得件数　　：最新アプローチ日が指定された期間内でアプローチステータスが
　　　　　　　　　「アポOK」の件数

アプローチ数　　：最新アプローチ日が指定された期間内でアプローチステータスが
　　　　　　　　　「未着手」「対象外」以外の件数

アプローチ決着数：最新アプローチ日が指定された期間内でアプローチステータスが
　　　　　　　　　「不在終了」「アポOK」「アポNG」の件数

決着率：最終アプローチ日が指定された期間内で
　　　　　決着数　/　コールリスト全件 -「対象外」 -「再フォロー」 -「資料送付のみ」の件数

アポ率：最終アプローチ日が指定された期間内で
　　　　　「アポOK」の件数　/　決着数
 

この画面の下部には、「最新アプローチ日が指定された期間内で」「指定されたリストに含まれているアプローチ対象」のデータが表示されます。

全てのリスト一覧には、「全てのアプローチリスト」が一覧で表示されます。
（画面上部の検索条件とは関係なく、全期間のアプローチリストが全て表示されます）

自分のリスト一覧には、「最新アプローチ日が指定された期間内で」「指定されたリストに含まれている」「自分がコール担当となっているアプローチ対象」のデータが表示されます。

※「件数」の項目をクリックすると、アプローチ対象の詳細一覧が確認できます。
（詳細は「２．アプローチを更新」を参照）

2.アプローチを更新

①アプローチ詳細画面から更新
 「自分のリスト」「全てのリスト」画面から件数をクリックして遷移します。

この画面では、アプローチリストに含まれるアプローチ対象一覧が表示されます。

＜更新可能箇所＞

各対象ごとの「コール状況」「コール担当者」の絞り込み（画面上部）
選択された対象の「コール担当者」を一括変更（画面上部）
個別に「コール担当者」「コール状況」を変更（画面下部）
「コール結果」を変更した場合は、アプローチメモが自動的に登録（詳細は後述の個人マスタ画面へ）

※画面下部のプルダウンで選択した瞬間にデータが更新されます。
※氏名をクリックすると個人マスタ画面へ遷移します。
→　詳細なアプローチメモは個人マスタ画面にて入力できます。

②個人マスタ詳細画面＞アプローチ履歴タブから更新
変更いただくユーザー様がコール担当になっているもののみアプローチ履歴の更新が可能です。

タブ内上部から、アプローチ履歴の内容を追加・更新ができます。
アプローチ履歴一覧には、「開いている個人マスタが含まれているアプローチリストで」
「自分（ログインしているユーザー）がコール担当となっている」アプローチリストが一覧で表示されます。

①「対象リスト」を選択
②「アプローチ日」・「コール結果」・「コール担当」を入力
③「アプローチメモ」を入力
④「更新」をクリック
アプローチメモを編集せずに、「コール結果」や「アプローチ日」だけを変更して「更新」をクリックすると、アプローチメモは更新されずにコール状況だけが変更されます。