※この機能は【ライト】プラン以上でご利用いただけます。

「アプローチ管理機能」とは、個人マスタごとにアプローチ状況を管理・可視化できる機能です。
ここでは、アプローチ管理機能を使ってリストを作る方法をお伝えします。

1.アプローチ管理機能の利用の流れ
2.作成手順
3.リストに追加できる条件

1.アプローチ管理機能の利用の流れ

①アプローチリストを作成し、アプローチ対象の個人マスタを追加
②営業担当者は、「自分が担当として割り振られたアプローチリスト」を確認
③アプローチ（テレアポ等）後、アプローチステータス（不在終了、アポ取得など）を更新

2.作成手順

①アプローチ管理 ＞リスト作成 ＞新規作成をクリック

②「リスト名」「コール担当」「リスト追加条件」を入力

※「日次で対象リストを追加する」について
　チェックボックスにチェックを入れた場合、リスト作成日以降、条件に合致する個人を自動的に
　リストに追加します。

コール担当は、このアプローチリストにアプローチする人をご設定ください。（複数名設定が可能）

3.リストに追加できる条件

ここで指定した条件に当てはまる個人マスタが、アプローチ対象としてリストに登録されます。
各画面で「リスト名」をクリックするとこの画面が開き、リスト追加条件を編集することができます。（アプローチ対象は追加のみ可能で、編集後の条件に含まれていない個人マスタも削除されることはありません）

※個別にリストに追加することはできません。
（個別に追加したい個人マスタは、個人タグをあらかじめ付与することで追加できます）

※複数の条件を設定した場合、OR条件にて登録されます。
※1つのリストに登録できる個人は10,000件までとなります。
※「日次で対象リストを追加する」にチェックを入れている場合、選択した条件の通知設定にて
　メール通知される状態でないと追加されませんのでご注意ください。

【個人絞り込み条件】

この条件を選択すると、既に作成済みの個人絞り込み条件の一覧が表示されます。
※新たに追加するには　新規作成　で作成してください。
選択した絞り込み条件に合致する個人マスタのうち、「期間」で指定した日にアクセスのあった個人マスタが登録されます。

【スコアリング】

この条件を選択すると、既に作成済みのスコアリングの一覧が表示されます。
※新たに追加するには　新規作成　で作成してください。
選択したスコアリング条件で、指定した期間中でスコアが1点以上の個人マスタが登録されます。

【フォーム】

この条件を選択すると、既に作成済みのフォームの一覧が表示されます。
※新たに追加するには　新規作成　で作成してください。
選択したフォームに回答をした個人マスタが登録されます。
※アプローチリスト作成後に回答があったものから順次リストに追加されます。
リスト作成時より前の回答は反映されません。

【個人タグ】

この条件を選択すると、既に作成済みの個人タグの一覧が表示されます。
選択した個人タグが付与された個人マスタが登録されます。

【ステータス】

この条件を選択すると、既に作成済みの個人ステータスの一覧が表示されます。
選択した個人ステータスの個人マスタが登録されます。

【企業属性】※この条件は【スタンダード】プラン以上でご利用いただけます。

この条件を選択すると、任意の企業属性を指定できます。
指定した条件に合致する企業に紐づいている個人マスタが登録されます。

参考リンク

▼アプローチ管理－リストを確認する・更新する
https://faq.list-finder.jp/faq/3522

▼アプローチリストを削除したい
https://faq.list-finder.jp/faq/10328