アプローチ管理-リストを作成する

※この機能は【ライト】プラン以上でご利用いただけます。

「アプローチ管理機能」とは、個人マスタごとにアプローチ状況を管理・可視化できる機能です。
ここでは、アプローチ管理機能を使ってリストを作る方法をお伝えします。

1.アプローチ管理機能の利用の流れ
2.作成手順
3.リストに追加できる条件

 


 

1.アプローチ管理機能の利用の流れ

①アプローチリストを作成し、アプローチ対象の個人マスタを追加
②営業担当者は、「自分が担当として割り振られたアプローチリスト」を確認
③アプローチ(テレアポ等)後、アプローチステータス(不在終了、アポ取得など)を更新

 


 

2.作成手順

①アプローチ管理 >リスト作成 >新規作成をクリック

アプローチ管理_1


②「リスト名」「コール担当」「リスト追加条件」を入力

アプローチ管理_2

 

ここで指定した条件に当てはまる個人マスタが、アプローチ対象としてリストに登録されます。
コール担当は、このアプローチリストにアプローチする人をご設定ください。(複数名設定が可能)
各画面で「リスト名」をクリックするとこの画面が開き、リスト追加条件を編集することができます。(アプローチ対象は追加のみ可能で、編集後の条件に含まれていない個人マスタも削除されることはありません)
※個別にリストに追加することはできません。
(個別に追加したい個人マスタは、個人タグをあらかじめ付与することで追加できます)

 


 

3.リストに追加できる条件

【個人絞り込み条件】

アプローチ管理_4

この条件を選択すると、既に作成済みの個人絞り込み条件の一覧が表示されます。
※新たに追加するには 新規作成 で作成してください。
選択した絞り込み条件に合致する個人マスタのうち、「期間」で指定した日にアクセスのあった個人マスタが登録されます。

 

【スコアリング】

アプローチ管理_5

この条件を選択すると、既に作成済みのスコアリングの一覧が表示されます。
※新たに追加するには 新規作成 で作成してください。
選択したスコアリング条件で、指定した期間中でスコアが1点以上の個人マスタが登録されます。

 

【フォーム】

アプローチ管理_6

この条件を選択すると、既に作成済みのフォームの一覧が表示されます。
※新たに追加するには 新規作成 で作成してください。
選択したフォームに回答をした個人マスタが登録されます。
※アプローチリスト作成後に回答があったものから順次リストに追加されます。
リスト作成時より前の回答は反映されません。

 

【個人タグ】

アプローチ管理_7

この条件を選択すると、既に作成済みの個人タグの一覧が表示されます。
選択した個人タグが付与された個人マスタが登録されます。

 

【ステータス】

アプローチ管理_8

この条件を選択すると、既に作成済みの個人ステータスの一覧が表示されます。
選択した個人ステータスの個人マスタが登録されます。

 

【企業属性】※この条件は【スタンダード】プラン以上でご利用いただけます。

アプローチ管理_9

この条件を選択すると、任意の企業属性を指定できます。
指定した条件に合致する企業に紐づいている個人マスタが登録されます。

 

参考リンク

▼アプローチ管理-リストを確認する・更新する
https://faq.list-finder.jp/faq/3522

 

▼アプローチリストを削除したい
https://faq.list-finder.jp/faq/10328