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Salesforce連携　SalesforceからList Finderへのインポート実施手順

1.認証設定を行う
2.インポート設定を確認する
3.個人リスト＞個人マスタインポート
4.登録／更新

1.認証設定を行う

※設定権限をお持ちの方のみ可能です。
以下の手順に従って、認証設定を行ってください。

▼Salesforce連携　認証設定
https://faq.list-finder.jp/faq/9257

※認証設定は一度ご実施いただければOKです。インポートの度に毎回ご実施いただく必要はございません。

2.インポート設定を確認する

※設定権限をお持ちの方のみ可能です。

「設定＞Salesforce設定＞インポート設定」をご確認ください。

「リード」「取引先責任者」それぞれ、左側（Salesforce）の項目を右側（List Finder）の項目にインポートすることができます。

※インポート時には左側（Salesforce）の項目がすべてSalesforce上に表示されている必要がございます。
　一部の項目を非表示となるようカスタマイズしている場合、大変恐縮ですが再表示いただけますよう
　お願いいたします。

「リードソース」のみ、「個人タグ」にインポートするか「自由項目1～5」にインポートするかを選択いただけます。

※Salesforceの項目名は、Salesforceのデフォルトの名称で表示されております。貴社で項目名をカスタマイズされている場合はご注意ください。

3.個人リスト＞個人マスタインポート

※個人情報アップロード権限をお持ちの方のみ可能です。
List Finderの「個人リスト＞個人マスタインポート」より、Salesforceからのインポートをご実施ください。

「項目」と「インポート条件」を選択し、Salesforceからデータを取得します。

・「リード」からインポートするか、「取引先責任者」からインポートするかを選択
・「所有者」「リードソース」を選択
・「Salesforceデータ取得」のボタンをクリック

▼ご注意点：「所有者」と「リードソース」について

「所有者」
・選択いただいた「所有者」が設定されている「リード」もしくは「取引先責任者」をインポートできます。
・選択いただいた「所有者」がList Finderのログインユーザーにご登録されていない場合、
エラーとなりインポートができません。List Finderにも同じメールアドレスのログインユーザーをご登録ください。

「リードソース」
・選択いただいた「リードソース」が設定されている「リード」もしくは「取引先責任者」をインポートできます。

4.登録／更新

Salesforceからデータを取得できたら、ログインユーザー宛にメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、インポートに進んでください。
「新規登録のみ実行」「更新のみ実行」「登録/更新を両方実行」のいずれかをクリックいただき、インポート完了となります。

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