※Salesforce連携は、プレミアムプランをご契約のお客様のみご利用いただけます。
ご利用をご希望の場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。
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Salesforce連携 SalesforceからList Finderへのインポート実施手順
1.認証設定を行う
2.インポート設定を確認する
3.個人リスト>個人マスタインポート
4.登録/更新
1.認証設定を行う
※設定権限をお持ちの方のみ可能です。
以下の手順に従って、認証設定を行ってください。
▼Salesforce連携 認証設定
https://faq.list-finder.jp/faq/9257
※認証設定は一度ご実施いただければOKです。インポートの度に毎回ご実施いただく必要はございません。
2.インポート設定を確認する
※設定権限をお持ちの方のみ可能です。
「設定>Salesforce設定>インポート設定」をご確認ください。

「リード」「取引先責任者」それぞれ、左側(Salesforce)の項目を右側(List Finder)の項目にインポートすることができます。
※インポート時には左側(Salesforce)の項目がすべてSalesforce上に表示されている必要がございます。
一部の項目を非表示となるようカスタマイズしている場合、大変恐縮ですが再表示いただけますよう
お願いいたします。

「リードソース」のみ、「個人タグ」にインポートするか「自由項目1~5」にインポートするかを選択いただけます。

※Salesforceの項目名は、Salesforceのデフォルトの名称で表示されております。貴社で項目名をカスタマイズされている場合はご注意ください。
3.個人リスト>個人マスタインポート
※個人情報アップロード権限をお持ちの方のみ可能です。
List Finderの「個人リスト>個人マスタインポート」より、Salesforceからのインポートをご実施ください。

「項目」と「インポート条件」を選択し、Salesforceからデータを取得します。
・「リード」からインポートするか、「取引先責任者」からインポートするかを選択
・「所有者」「リードソース」を選択
・「Salesforceデータ取得」のボタンをクリック
▼ご注意点:「所有者」と「リードソース」について
「所有者」
・選択いただいた「所有者」が設定されている「リード」もしくは「取引先責任者」をインポートできます。
・選択いただいた「所有者」がList Finderのログインユーザーにご登録されていない場合、
エラーとなりインポートができません。List Finderにも同じメールアドレスのログインユーザーをご登録ください。
「リードソース」
・選択いただいた「リードソース」が設定されている「リード」もしくは「取引先責任者」をインポートできます。

4.登録/更新
Salesforceからデータを取得できたら、ログインユーザー宛にメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、インポートに進んでください。
「新規登録のみ実行」「更新のみ実行」「登録/更新を両方実行」のいずれかをクリックいただき、インポート完了となります。

タグ: セールスフォース, lfSFインポート設定, lfSF認証設定, LF個人マスタインポート