Salesforce連携　List FinderからSalesforceへのエクスポート実施手順

2020年06月17日未分類

※Salesforce連携は、プレミアムプランをご契約のお客様のみご利用いただけます。
ご利用をご希望の場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。

エクスポート実施の前に

この機能は「SalesforceからList Finderへのインポート」を実施した個人が対象です。
Salesforceからのインポートを行っていない個人は
エクスポートの操作をしても、情報が移行されません。

インポート手順は以下をご覧ください。

▼Salesforce連携　SalesforceからList Finderへのインポート実施手順
https://faq.list-finder.jp/faq/9243

また、エクスポートするにはSalesforce側の設定が必要です。
事前に以下の設定をしてください。

▼Salesforceへエクスポート　Salesforce側の設定
https://faq.list-finder.jp/faq/9888

※設定権限をお持ちの方のみ可能です。

①「設定＞Salesforce設定＞エクスポート設定」を開きます。

②エクスポート設定

エクスポートする項目のオン・オフが設定できます。

＜全体＞
・ListFinderのデータをSalesforceにエクスポートする
＜各項目＞
・メールの配信履歴（最新5件）
・直近のWebサイトへの来訪履歴（最新5セッション）
・コンバージョン履歴（最新10件）
・個人マスタのステータス

・エクスポートが必要ない項目は、オフにすることもできます。
　その場合は、スイッチをオフに切り替え、更新をクリックします。

・全体をオフにすることもできます。

※「エクスポートはこちらから」ボタンで、個人リスト＞個人マスタ　が開きます。

※個人情報アップロード権限をお持ちの方のみ可能です。

①List Finderの「個人リスト＞個人マスタ」を開き
「条件指定」で抽出条件を入れ、検索します。

②検索結果全てをエクスポートするには
「検索結果をエクスポート」をクリック

※検索結果の一部をエクスポートすることもできます。
チェックをつけて選択し「エクスポート」をクリックします。

エクスポートの処理が完了したら、ログインユーザー宛にメールが届きます。
Salesforceにログインして、エクスポートしたデータを確認してください。