「アプローチ管理機能」とは、個人マスタごとにアプローチ状況を管理・可視化できる機能です。
※【ライト】プラン以上でご利用いただけます。

どのように使うとよいか、活用シーン別にお答えします。

シーン1　展示会後のアプローチ管理に
　展示会時につけた「個人タグ」や「ステータス」を元にリストを作り、コール対象にする

シーン2　インサイドセールスの進捗管理に
　絞り込み条件を作成し、検討度合いの高い顧客をアプローチリストに追加する

シーン3　問い合わせ者、資料請求者へのアプローチ進捗管理に
　フォーム回答者をアプローチリストにし、お問い合わせ後のアプローチ状況を可視化する

アプローチ管理機能のご利用の流れ

1. アプローチリストを作成し、アプローチ対象の個人マスタを追加

  ▼アプローチ管理－リストを作成する方法
　  https://faq.list-finder.jp/faq/3455

2. 営業担当者は、LF上で「自分が担当として割り振られたアプローチリスト」を確認

3. アプローチ（テレアポ等）後、アプローチステータス（不在終了、アポ取得など）を更新

どんな条件で作ったらいいのか、イメージがつきにくい場合は、
お気軽にカスタマーサクセスまでご相談下さい
▼List Finder勉強会／個別相談会
https://faq.list-finder.jp/seminar/training