※Salesforce連携は、プレミアムプランをご契約のお客様のみご利用いただけます。
ご利用をご希望の場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。

▼お問い合わせフォーム
https://faq.list-finder.jp/contact

Salesforce連携　個人マスタURLをSalesforceに登録する

SalesforceからList Finderにインポートする際に
List Finderの個人マスタのURLをSalesforce側に登録するよう設定できます。

設定をすると、Salesforceのリードおよび取引先責任者のカスタム項目に
個人マスタURLが登録され
Salesforce側からList Finderの個人マスタへ簡単に遷移できるようになります。

※List FInderにログインしていない状態でURLをクリックすると
　ログインページが表示されます。

事前に以下の設定が必要です。

1.（Salesforce側の設定）カスタム項目の作成（リード）
2.（Salesforce側の設定）カスタム項目の作成（取引先責任者）

▼ご注意
※1,2とも設定をしてください。
※1,2をご実施いただくには、Salesforceのシステム管理者権限が必要です。
　また、SalesforceをLightning Experience環境下でご利用いただく必要があります。
（設定完了後はSalesforceをClassic環境に戻してご利用いただいても問題ありません）
※カスタム項目の作成方法は、テクニカルサポートの対象外となります。
　詳細につきましてはSalesforceのサポートサイト等でご確認ください。

1.カスタム項目の作成（リード）

①Salesforceの「設定」＞「オブジェクトマネージャ」＞「リード」を選択
②「項目とリレーション」を選択＞「新規」を選択
③データ型の「URL」を選択し「次へ」を選択
④詳細を入力して「次へ」を選択

▼入力内容

・項目の表示ラベル：
任意の文字列を入力してください。（例「LF個人情報URL」）

・項目名：
「lf_personal_page_url」と入力してください。
（必ずこの項目名にしてください）

・説明：
任意の文字列を入力してください。（例「List Finderの個人情報URL」）

・ヘルプテキスト：
任意の文字列を入力してください。（例「List Finderの個人情報URL」）

・必須項目：
チェックは外したままにしてください。

・デフォルト値：
空欄にしてください。

⑤「項目レベルセキュリティの設定」ではなにも変更せず、「次へ」を選択
⑥「ページレイアウトへの追加」でもなにも変更せず、「保存」を選択

2.カスタム項目の作成（取引先責任者）

①Salesforceの「設定」＞「オブジェクトマネージャ」＞「取引先責任者」を選択
②「項目とリレーション」を選択＞「新規」を選択
③データ型の「URL」を選択し「次へ」を選択
④詳細を入力して「次へ」を選択

▼詳細の入力内容
※1.カスタム項目の作成（リード）と同じ内容で登録してください

⑤「項目レベルセキュリティの設定」ではなにも変更せず、「次へ」を選択
⑥「ページレイアウトへの追加」でもなにも変更せず、「保存」を選択

以上で完了です。

タグ: セールスフォース, lfSFインポート設定