自由項目の使い方

自由項目名は変更することができますので、用途に合わせて編集してご利用ください。

 

個人マスタに情報を付与できる項目は他に「個人タグ」がございます。
個人タグは追加できるので、参加セミナーや展示会来訪など、増えていく可能性のある情報を登録するのに向いています。
※個人タグは無制限でご登録いただけますが、管理が煩雑となりますので整理いただくことをお勧めいたします。

 

対して「自由項目」は、ひとつの自由項目に登録できる内容はひとつなので、一度登録したらあまり変更しない情報を登録するのに向いています。

例1)営業担当者名、担当部署
「◯◯さん」、「〇〇部」

例2)リードソース(初回接点)
展示会、資料ダウンロード

例3)業種

 

参考リンク

▼自由項目名の編集方法
https://faq.list-finder.jp/faq/125

 

▼個人タグの設定方法および検索方法
https://faq.list-finder.jp/faq/2655