個人マスタ画面の見方

個人リスト

 

1.新規個人マスタの登録方法
2.個人マスタの検索方法
3.個人マスタ削除・追加履歴の確認方法
4.個人マスタ情報の確認方法

 

■個人マスタ

個人マスタのリンクをクリックすると、以下の画面が表示されます。

個人マスタ1

 

 


 

1.新規個人マスタの登録方法

①個人マスタ画面上部の「新しい個人マスタ情報を登録」ボタンをクリック
②別タブで開く入力画面に登録したい個人の情報を入力してください。

個人マスタ2

 


 

2.個人マスタの検索方法

個人マスタ内検索にて、「個人マスタ情報」または「企業属性」で検索できます

個人マスタ3

 

検索したい条件を「▼条件指定」の項目に入力し、虫眼鏡マークを押下してください。

 


 

3.個人マスタ削除・追加履歴の確認方法

[個人マスタ]>総数のタブを開く
【履歴】を押下すると以下の項目が確認できます。

  • 更新日時
  • 個人マスタ件数(上記更新日時時点の個人マスタ総数)
  • 作業(追加/削除)
  • 作業件数(追加/削除をした個人マスタ数)
  • 更新者
  •  

個人マスタ4

「個人マスタ総件数」グラフについて

総数を開くと、円グラフが表示されます。
このグラフでは、登録されている個人マスタのうち、「判明済み」数と割合、「未判明」数と割合がわかります。
個人マスタに登録されている総数はグラフ下部に記載しています。

 


 

4.個人マスタ情報の確認方法

個人マスタ検索画面で詳細情報を検索したい個人の名前をクリックすると、以下の「個人マスタ情報」画面が開きます。

個人マスタ5

 

この画面では、企業名、部署、役職、氏名、電話、メールアドレス等の基本情報や、「企業情報」
「アプローチ履歴」「コンバージョン履歴」「来訪履歴」が確認できます。

 

「企業情報」は「企業属性付与」をご利用中の場合にのみ、企業情報の閲覧ができます。
企業属性付与機能は「スタンダード」プラン以上のプランでご利用いただける機能です。